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经过多番的尝试，曼图洛夫都没法让斯大林相信德军将会在1941年6月进攻苏联的事情。为了保全自己，不激怒钢铁领袖，曼图洛夫后来也放弃了说服斯大林的尝试，安然等待战争的到来。
如果曼图洛夫选择和斯大林争论下去的话，不但不能保住自己的地位，斯大林也未必会因此相信德军会在1941年夏季入侵。即使他说服了斯大林，这短短一个月的时间其实也做不到什么。
随后，斯大林及苏联方面收到了大量的情报，证实了了曼图洛夫的预言，但可惜的是，无论是斯大林，还是处理相关情报的人，都认为这些情报都只是敌人为了试探苏联而伪造出来的。
这些情报，数量并不少，来源也很广泛，很可靠。
例如在1941年5月底，两名奥地利**员冒着生命危险，通过共产国际报告了“德军已经在苏德边境集结，情况十分危险”的情报。
1941年6月18日，**地下党的同志们，从香港获得了一份十分重要的情报——“希特勒德国将于6月22日凌晨向苏联发动进攻”。这个情报，准确地说明了德军入侵的具体时间，通过未来的周总理，转报到苏共党中央。
只不过，斯大林依然不相信这些准确的，同志们冒着生命危险取得的情报。
事实上，早在1941年2-3月，苏军情报处就已经通过驻德武官，取得了德军将会在5-6月进攻苏联的情报，而当时的情报部长Ф—n—戈利科夫将军，却错误地否定了这些情报的价值，并在给斯大林的报告中写道，这些都只不过是英国甚至可能是德国情报机关散布的假情报。
而海军方面，同样也得到了相当多具有极高价值的，有关德军入侵苏联的情报。
例如海军人民委员h—Г—库兹涅佐夫夫上将更在1941年5月6日给斯大林提供了一份报告，上面写道：“驻柏林海军武官沃龙佐夫上校报告：……据希特勒统帅部一个德**官说，德军准备在5月14日从芬兰、波罗的海沿岸和罗马尼亚进攻苏联。
与此同时，将对莫斯科和列宁格勒实行猛烈空袭，并派伞兵在边境城市实施空降……”
这个文件中的情报，不但列出了德军部署的时间，还指出了德军的主攻方向。但可惜的是，库兹涅佐夫海军上将得出的结论，却与他列举的事实不符，他在报告中写道：“我认为这个情况是不真实的，是专门用来试探苏联对此作出的反映的。”
由此可见，戈利科夫和库兹涅佐夫的报告，都使斯大林产生了错误的认识。
在不久之后，苏联方面又陆续地，收到了大量的，有关德国不会进攻苏联的假情报，让斯大林更加相信，德军不会在1941年夏季进攻苏联。
虽然斯大林并不相信德军会在1941年6月22日进攻苏联的情报，但他始终都相信，德国迟早有一天会撕毁互不侵犯条约，挥军东进，与苏联为敌。
