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这一战打得天昏地暗，关羽的战斗力也确实强悍，硬生生凭着自己一支孤军，扛住了三支曹军的攻势。
可是他毕竟兵少，出来时也不过是带了三千兵马，到了天色渐暗的时候，终于因为损失过重，阵型开始濒临崩溃。
无可奈何之下，关羽只能带着残军往不远处的一座土山退了过去，居高临下地摆出了死守的架势。
曹军也不追赶，只是将这座小小的土山团团围困了起来。
土山的地势较高，站在最高处能遥遥望见下邳，然而此时显现在关羽眼中的城池，已经是火光冲天，显然也出了变故。
原来是那几十名诈降的士兵，趁着关羽出击之后偷偷夺取了一处城门，打开后引领曹操亲自率领的大军进了城，下邳就此沦陷。
而城头上的大火则是曹操故意命士兵所放，为的就是要乱关羽之心。
事实上曹操也确实成功地达到了目的，土山上的关羽目睹下邳城燃起大火之后，心中又惊又怒，不顾一切地带着残存的兵马冲下土山突破了数次，但因为众寡悬殊，数次都没能成功突围。
等到天色渐亮之后，关羽再度整顿残军，还想着再试一次突围，晨光中忽然有一名身穿曹军盔甲的将领，孤身一人沿着土道策马上山而来，他两手空空，显然没有携带兵器。
以关羽的眼力，已经看清了来人正是张辽，于是他示意身边的士兵放下弓箭：“文远孤身一人而来，意欲何为？”
张辽抱拳回礼，笑了一笑：“想起与云长的旧日之情，因此特来见上一面。”
关羽对他说的话不置可否，摆摆手做了个请的手势：“战场之上，无席地之处，只有这一方青石，请文远就坐。”
张辽也不矫情，一屁股坐在了关羽身边的石头上。
后者见他神色坦然，心中已经大致猜到了对方前来的目的，手捋长须道：“文远此来，只怕是为曹操做说客的吧？”
张辽轻轻摇头：“不然，昔日蒙云长兄在曹丞相刀下救我一命，今日小弟也要尽力救一救兄长！”
关羽失笑道：“那么文远是想要助我杀出重围？”
张辽再度摇头：“也不然。”
关羽不悦道：“既然不是来助我，那你来此何干？”
张辽却不回答，只是自顾自说道：“如今玄德不知存亡，翼德也未知生死。昨夜曹公已经破了下邳，城中军民并无伤亡，并特地派人将玄德的家眷都保护了起来，不许旁人惊扰，所以小弟特地来告诉兄长一声。”
关羽听见后顿时大怒：“你特地将这些话说给我听，究竟是何目的？我如今虽然身处绝地，但已视死如归。你速速回去，我这就整兵下山再战！”
张辽哈哈大笑，指着关羽说道：“兄长此言，就不怕惹得天下人笑话吗？”
关羽怒气更重：“我以忠义之名力战而死，天下人怎会笑我？”
张辽摆手道：“此言差矣，兄长若真是在今日战死，其罪有三！”
关羽闻言一愣，忍不住问道：“此话怎讲？”
张辽不慌不忙地说道：“当初兄长与玄德兄弟结义时，曾说过同生共死。如今刘使君刚刚战败，而兄长战死于此处，纵使日后刘使君东山再起，却想要兄长相助而不可得，岂不有负当年的结义誓言？此为罪一。”
土山之上，青石之旁，关羽矗立不语，而张辽娓娓道来：“刘使君将家眷都托付给了兄长，若今日兄长战死，两位夫人无可依赖，有负使君托付重望，此罪二！”
“兄长武艺超群，而且精通经史，不想着与刘使君一同匡扶汉室，却只顾着自己赴汤蹈火以成就匹夫之勇，如何谈得上忠义二字？此罪三也。”
