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正在他们说话的时候，营地外面传来一阵低沉的吼叫，两个人立刻警觉起来。随后他们听到了越来越近的脚步声，伴随着哼哧哼哧的呼吸。艾琳特拿起武器，他低声对西格尔说：“你去把他们全都叫起来，似乎有野兽接近。”
西格尔掀起帐篷，用力踢同伴的脚底——这是在野外宿营中迅速唤醒同伴的暗号。他刚刚做完这件事情，就看到一个庞大的黑影扑进了营地，撞上了矮人燃烧着火焰的战锤。黑影和矮人滚在一起，撞上了马车，发出巨大的噪音，并砸烂了马车的轮子。
借助营地篝火的光芒，西格尔注意到这是一只巨大的黑熊，像座会移动的小山一样。它的后腿比西格尔的腰都粗，爪子如同匕首一样，可以轻易地在地上拉出划痕。它张开大嘴，露出两排锋利粗壮的牙齿，一股口臭弥漫开来。黑熊皮糙肉厚，刚才的撞击明显对他没造成什么伤害。熊摇晃一下脑袋，在营地中央大声咆哮。
“你这只傻熊，还想要吃我这个矮人？快点过来！让我敲碎你的牙齿！”艾琳特挥舞着战锤，威风凛凛地说道。
西格尔的飞刀随风而至，插进了黑熊的毛皮里，但是并未见到一滴血流下。他见状抽出了腰间的阔剑，另一只手从地上拾起了燃烧的柴火。
黑熊根本没有理睬西格尔，只是用他的双眼紧紧盯住艾琳特。他的双目逐渐泛红，大量的口水吐他嘴角淌下。黑熊直立起来，以压顶之势向矮人扑去。
艾琳特不进反退，把身子缩成一团，像是一个钢铁之球，重重撞向黑熊柔软的腹部。他强壮的大腿瞬间发力，如同杠杆一样，撬起了黑熊庞大的身躯。西格尔高举长剑，快速冲锋，朝着熊头重重斩下。
一道巨大的豁口从脑袋一直延伸到下巴，黑熊因为受到重创而被激怒，猛地用上半身撞了过来。西格尔被一股大力弹飞，他受到的训练和这盔甲都保护了他，所以西格尔只是受了一点轻伤。艾琳特从熊肚子下趁机翻了出来，回身一锤敲在黑熊的后腿上。骨头断裂，野兽立刻失去了平衡，身子一歪，轰然倒地。
精灵冲出帐篷，迅速弯弓射箭，准确刺入野兽的咽喉。黑熊挣扎着想站起身来，被赶到的高原蛮子绞住脖颈。蛮子发出怒吼声，双臂肌肉鼓起，强壮的如同钢铁链条，死死压住野兽。艾琳特不断用铁锤，打断野兽的四肢，西格尔趁机用阔剑切开了黑熊的肚子。
野兽挣扎了一会儿，很快就死去了。
这件事透着古怪，艾琳特说道：“我都这么大，从来没有听说过黑熊会这么疯狂的攻击营地。”
蛮子围着黑熊打转，忽然蹲下来，从尸体内掏出一件湿答答的环形物品。他把东西从马夹上擦了擦，然后把艾琳特叫了过去，问道：“这个好像是你们矮人的东西。”
艾琳特赶忙接过来，仔细看了看。他的脸上现出了凝重的神色。这是盔甲的护腕，上面的徽章是摩尔拉家族。难道他们遭遇了不测？“西格尔你那这件过来，帮我把这黑熊完全剖开。我要看看他到底都吃了些什么？”
他们在黑熊的胃囊里发现了矮人的尸骨，上面甚少磨碎的痕迹。似乎黑熊在进食的时候非常着急，将骨头囫囵活吞。艾琳特忍住巨大的伤悲，努力从尸体上试图找出线索，最终他拿起了一节骨头，指着断面说道：“他们是被切开或者剁开的，然后才被熊吃掉。所以他们绝对不是死于野兽的袭击，而是被谋杀。”
莉亚在战斗后便去高处放哨，这时她正好回来，她拍了拍矮人的肩膀表示安慰，然后又指着黑熊冲锋的痕迹：“黑熊留下的足迹非常明显，我们是不是去他来的方向看一看？”
“当然了，居然敢以矮人为食，还是在矮人的地盘上。我定要完全剿灭它们为同胞报仇！”
所有人都被叫了起来，但并不是所有人都要去找黑熊的麻烦。车夫必须留下，他要尝试修好被黑熊撞坏的车轮，厨师帮他清理车厢，并且照顾营地。剩下两个人放哨，以防再有其他动物接近。四个冒险者全副武装，没有黑暗视觉的西格尔带了打火石和火把，但是没有点燃，抹黑走在队伍的最后面，紧紧跟着艾琳特的脚步。莉亚将身影隐没在黑暗之中，在最前面探路，用口哨和队伍后面联系。
黑熊的洞穴距离这里并不远，就隐藏在怪石嶙峋的山谷里面。莉亚发现了洞穴，把大家都叫过去，山洞里还有一些尸骨，还有些矮人盔甲的残骸。
“这是一头独居的公熊，周围我也没看到母熊或小熊活动痕迹。”莉亚解释到：“熊很少在自己的洞穴门口捕猎，也没有拖着尸体回来进餐的习惯。”
“也就是说，这些矮人是被人杀死，然后丢到这里来的？”艾琳特勃然大怒：“天杀的东西！该下一万次地狱！精灵，你能追踪它们的痕迹吗？”
