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皇帝赐给骗子，每人一个爵士的头衔，和一枚可以挂在纽扣洞上的勋章；并且还封他们为“御聘织师”。
第二天早晨，游行大典就要举行了。
在头天晚上，这两个骗子整夜不睡，点起16支蜡烛。
你可以看到，他们是在赶夜工，要完成皇帝的新衣。
他们装做把布料，从织机上取下来。他们用两把大剪刀，在空中裁了一阵子，同时又用没有穿线的针缝了一通。
最后，他们齐声说：“请看！新衣服缝好了！”
皇帝带着他的一群高贵的骑士们，亲自到来了。
这两个骗子高高捧起粗麻绳，好像他们端着一件什么东西似的。他们说：“请看吧，这是裤子，这是袍子！这是外衣！”
“这衣服轻柔得像蜘蛛网一样：穿着它的人会觉得，好像身上没有什么东西似的——这也正是这衣服的妙处。”
“一点也不错！”所有的骑士们都说。
可是他们眼中，却只能看见几根粗麻绳编成的“奇怪衣服”：
——麻绳的几处地方，还坠着几个铁夹子，麻绳的下方，则绑着一根又粗又长，狰狞不堪的狼牙棒，狼牙棒的四周，还挂着好几颗奇形怪状的刺球。
“现在请皇上脱下衣服，”两个骗子说：“我们要在这个大镜子面前，为陛下换上新衣。”
皇帝犹豫再三，他的父皇告诫过他，千万不能在外人面前，脱下内裤。
但皇帝真的太想穿上，这套“华丽”的衣服了。
他一咬牙，把身上的衣服，统统都脱光了，露出了下体的两幅性器官。
两个骗子对视一眼后，捧着几根粗糙的麻绳，淫笑着对皇帝说：
“亲爱的陛下，这套衣服还有个特别之处——越是聪明的人，穿戴这套衣服时，身体的感觉会越轻松。越是称职的人，穿戴完衣服后，双腿越是可以轻松劈叉。”
“最重要的是……”骗子说到这里，卖了个关子。
“是什么？”皇帝假装镇定地问道。
“最重要的是，如果喝下三大壶茶水，在三个小时后，还能觉得膀胱很轻松，一点儿都没有想尿尿的感觉，那么就说明，穿戴这套衣服的人聪明绝顶，是这个世界上最聪明的人！”
皇帝有些心动，借着这个机会，他可以向众人展示，自己是一个最伟大、最聪明的皇帝。
但同时，他还有些害怕。
接下去就是游行大典了，自己现在却要喝下三大壶茶水，连续三个钟头不尿尿，
